Caracas. Junior, 9 ans, vit avec sa mère Marta et son petit frère encore bébé. Marta n'a plus de travail. Elle fait des ménages, mais espère toujours récupérer son ancien emploi de vigile.
C'est les vacances pour Junior qui passe ses journées au pied de son immeuble avec sa voisine. Ils doivent faire une photo d'identité pour la rentrée des classes. Elle, se voit en princesse, lui, en chanteur, mais déteste ses cheveux bouclés qu'il veut faire lisser. Cette obsession énerve sa mère qui s'inquiète du comportement peu masculin de son fils.
Dans une société très catholique, malgré le pseudo socialisme de Chavez, les moeurs sont encore très religieux (l'histoire se déroule au moment où Hugo Chavez a effectué sa première chimiothérapie). La question de l'identité et de l'orientation sexuelle est un tabou encore plus grand d'où le comportement dur de la mère qui veut faire de Junior un "vrai homme".
Marta se questionne sur l'éducation qu'elle a donnée à Junior, sans l'aide de son mari, mort. Sa peur maternelle veut protéger son fils contre les discriminations qu'ils pourraient subir s'il se montrait trop féminin.
Une relation amour-haine ambigu noue les deux protagonistes dans un Caracas et ses fusillades sont récurrentes.
Voir la bande annonce :